农发行在上海清算所成功发行首单直接面向境内外投资人试点招标发行债券

　　腾付通整理编辑： 4月28日，经人民银行批准，农发行在上海清算所通过公开招标方式，首次直接面向境内外投资人试点招标发行1年期债券60亿元，发行利率为2.49%，比上一日收益率水平低7个基点，认购倍率为11.55倍，获得热烈追捧。作为银行间一级市场招标发行模式改革的重大创新之举，此次发行实现了银行、证券、基金、理财、资管、外资金融机构等多元化投资人群体直接参与一级认购农发债，同时境外机构通过“债券通”和直接入市等渠道积极踊跃参与。据统计，中标的境内外资机构及境外机构数量占比22.5%，中标量占比近10%。

　　同日，农发行与上海清算所联合举行首单直接面向境内外投资人试点招标发行金融债券业务上线仪式，农发行党委委员、副行长张文才远程连线致辞，上海清算所董事长谢众现场发表致辞，香港金融管理局助理总裁鲍克运作视频致辞，交通银行金融市场部总经理乔宏军和富邦华一银行行长陈峰作为投资人代表发言，近40家金融机构现场参加仪式或通过视频祝贺。

　　张文才在致辞时表示，农发行开启市场化发债17年以来，已逐步成长为国内第三大债券发行主体和国内乃至全球第一大“三农”债券发行主体。农发行充分依托国家信用优势，长期深耕“三农”领域，切实承担起大型发行人的市场责任，持续为市场提供安全、稳定的投资品种，不断创新债券产品和发行方式，拓宽多元化发行场所，改善市场流动性和投资环境，推进境内境外市场互联互通，农发债已经成为债券市场的重要品牌和市场定价的风向标。截至目前，农发行已累计发行债券超过11万亿元，连续6年年发债量超过万亿元、年贷款投放量在1.6万亿元以上，有力支持了“三农”领域信贷投放，促进了农业农村发展和乡村振兴。

　　张文才表示，“敢闯敢试、先行先试、开路先锋”一直是农发债不懈的追求和惯有的特质。这次农发行创新推出首单试点招标发行债券，通过上海清算所与香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）连接，将为广大境内外投资人提供更为直接、便捷、高效的农发债一级投资渠道。通过减少传统的承销环节、缩短“朋友圈”联系“半径”，进一步完善政策性金融债券招标发行模式，极大丰富一级市场参与主体，能够有效调动两万多家银行间债券市场投资机构参与一级市场的积极性，引导境内外主权机构以及银行、证券、保险、基金、理财、资管等各主体更广泛、更深度、更便利参与中国债券市场改革发展，有利于提高债券发行效率，促进对外开放、互联互通，让我国债券市场更富“活力”、更聚“人气”，将为债券市场创新提供可推广、可复制样本和成功典型示范。