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中国银行协助宝马集团首次发行公募熊猫债

  6月10日,中国银行作为牵头主承销商和牵头簿记管理人,成功协助宝马金融股份有限公司在中国银行间债券市场首次发行35亿元公募人民币熊猫债。

  此次发行是欧洲非金融机构首次试水境内公募熊猫债,共包括15亿元短期融资券,期限1年,票面利率为3.03%;20亿元中期票据,期限3年,票面利率为3.44%。发行整体认购倍数达到3倍以上,境外投资人订单占比约为50%。

  宝马集团于2019年首次在银行间市场发行私募熊猫债,至今共计发行155亿元,是熊猫债市场发行规模最大的发行人之一。此次成功发行公募债券,充分印证了熊猫债市场基础设施的日趋完善,体现了全球发行人、投资人对中国资本市场的高度认可和深度参与。

  随着境内债券市场存量规模逐步扩大,中国债券市场的国际吸引力逐渐增强。2021年以来,熊猫债市场亮点纷呈,深度和广度进一步提升。亚洲开发银行、新开发银行、戴姆勒、法国农业信贷银行等境外发行人重返市场,发行多笔具有标杆意义的熊猫债。

  作为中国最大的债券主承销商之一,中国银行深耕债务资本市场多年,积极参与境内外各类主体多币种债券发行。在熊猫债市场,中行始终保持领先优势。自2014年熊猫债市场重启以来,中行已连续六年领跑。2021年,中行熊猫债承销量为132亿元,市场份额36.67%,排名市场首位。凭借强大的全球业务优势,广泛的债券承分销网络,以及丰富的业务经验,中银债务资本市场品牌影响力持续提升。未来,中行将充分发挥全球化、综合化优势,持续践行国家战略,在中国与国际资本市场间搭建桥梁,进一步促进金融市场双向开放。

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