德意志银行协助金砖国家新开发银行成功发行熊猫债

　　腾付通整理编辑： 近日，德意志银行成功协助金砖国家新开发银行（以下简称“新开发银行”）发行首笔用于支持新兴市场国家落实联合国可持续发展目标的熊猫债。

　　新开发银行是由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非（简称“金砖五国”）于2015年成立的多边开发银行，其宗旨是为金砖国家、其他新兴经济体及发展中国家的基础设施和可持续发展项目提供融资。

　　此次可持续发展目标熊猫债在中国在岸债券市场成功募集50亿元（约6.48亿欧元），息票率为3.22%。该债券遵循新开发银行的“环境与社会发展框架”，并在发行时参考了联合国可持续发展目标影响力(债券)实践标准及《可持续发展投融资支持项目目录》（中国），旨在支持可持续项目融资，为金砖国家落实十七个联合国可持续发展目标提供解决方案。

　　德意志银行亚太区ESG业务主管卡姆兰•汉（Kamran Khan）表示：“新开发银行可持续发展目标熊猫债的成功发行，体现了多边开发银行在用于支持可持续发展、实现可持续发展目标相关资本市场工具标准制定上所发挥的重要作用，对于新兴市场而言意义尤为重大。该债券所筹集资金以及市场标杆作用将为以落实可持续发展目标为初衷，在金砖国家进行相关融资的公私营机构提供重要的标准参照体系。”

　　德意志银行是总部位于上海的新开发银行所委托的唯一一家欧资行，担任此次发行的联席主承销商及联席账簿管理人。

　　德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“此次交易的成功无论对德银中国，还是对我们快速发展的债务资本市场业务和超主权机构债券（SSA）发行人业务而言，均具有里程碑意义。通过充分发挥德意志银行在债券通业务领域的优势，我们很荣幸能发挥桥梁作用，为国际投资者带来优质信贷投资标的，并助力银行间债券市场的对外开放。”

　　作为首笔与可持续发展目标挂钩的熊猫债，此次发行收到了投资者的热烈反馈，获2倍超额认购，吸引了多地区、多类别的投资者积极参与，其中全球主权基金和大型机构等高质量投资者认购踊跃。

　　德意志银行利率外汇及衍生机构中国销售主管陶冶青表示：“去年四月，新开发银行发行的首笔疫情防控熊猫债已获得境外投资者的积极认购，国际投资者占比超过45%。海外投资者对此次发行可持续发展目标熊猫债的认购热情依旧高涨，在簿记建档过程中表现踊跃。”

　　由境外（实体和多边金融机构）发行人于中国在岸市场发行的债券为熊猫债。新开发银行发行的债券在结构设计上可面向境内、境外机构投资者发售，境外投资者可通过由人民银行监管的债券通渠道进行投资。

　　目前，中国在岸债券市场规模逾114万亿亿元（超过17.5万亿美元），是仅次于美国的全球第二大债券市场。随着中国债券市场的进一步开放以及人民币债券进入国际指数的推动，德意志银行预测至2021年底，外资持有中国债券比例有望由2020年12月的2.9%上升至 3.3%。