花旗鼎力支持中国地方政府 发行离岸人民币地方债

　　本报讯 记者陆宇航报道 日前，花旗集团作为联席承销商之一支持深圳市政府在香港、广东省政府在澳门分别成功发行了首批离岸人民币地方政府债券。这是中国地方政府债券在境外资本市场的首次亮相，市场的热烈反映充分显示出国外机构投资者对中国经济发展和城市绿色建设的信心。

　　据介绍，深圳市政府在香港发行的50亿元离岸人民币地方政府债，募集资金设定为一般政府用途、水治理项目、清洁交通和教育支持等相关项目，其中3年期和5年期设定为绿色债券更是突显深圳市政府在ESG方面的社会责任。本次发行得到了来自亚洲、欧洲及中东地区的各类投资者的踊跃认购，其中包括商业银行、资产管理公司、基金以及央行等优质长期机构投资者，簿记定价的峰值订单规模达190.3亿元，定价时的最终订单规模超过174亿元，实现3.48倍超额认购。

　　广东省政府赴澳门发行的22亿元离岸人民币地方政府债，募集资金设定用于教育、科技、农业等领域。本次发行受到国际资本市场高度关注和广泛欢迎，全球各类投资者积极认购，其中包括主权财富管理机构、商业银行、投资银行、资产管理公司以及多家澳门本地的各类社团基金会等，最终订单规模达到74.5亿元，实现3.4倍超额认购。本次发行也是澳门债券市场单次最大发行规模的债券。